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波尔云-基金理财行业CRM系统

何必东奔西走,基金行业管理系统尽在波尔云 使用简单 界面清晰 闪电般快捷。

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品牌名称:波尔云

公司名称:北京东方波尔科技有限公司

产品类别:财务CRM

公司地址:北京市海淀区丰智东路13号朗丽兹西山花园酒店大厦8025

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基金理财行业管理痛点现状

您是否遇到以下问题

员工流动性大,客户资料丢失,无法积累成公司资产

基金产品种类繁多,限赎回查询困难

业绩、佣金、付息清算,收益计算复杂易出错

市场活动效果不易管控

团队没有管理工具,目标和计划不清晰

领导没有易用高效经营分析系统,管理可视化程度低

无法快速分析客户价值,产品价值,团队价值

产品到期,没及时通知客户,影响品牌形象

波尔云基金理财行业crm的优势

何必东奔西走,基金行业管理系统尽在波尔云 使用简单 界面清晰 闪电般快捷

经营分析大数据化

营销分析,经营分析,根据不同阶段提取不同数据,理财CRM全方位,不放过任务一个死角,客户数据,动态数据大屏幕多角度分析展示

客户资料数据化

波尔云基地理财CRM客户管理系统线索转商机,客户商机跟进,客户级别分类管理,避免忽略重要大客户。流程化管理,业务人员离职,客户商机不流失

执行推进目标化

任务日程随时查看安排,任务目标定时提醒,任务启动执行完成率,按周按月目标一目了然

管理可视化

销售漏斗,线索管理,重点客户,合同管理,付息清算,根据重要关注信息,定时推送信息,让企业管理人员随时随地可查看

日常工作移动化

波尔云基金理财CRM客户管理系统可用手机查看客户,录入客户,查看理财产品状态,累计发行金额,产品抢购,秒杀,工作汇报,方便灵活

营销移动化

举办营销活动,二维码扫描,即可管理客户,分享产品,吸纳更多客户形象,属于波尔云基金理财CRM客户管理系统为理财行业专有定制

行政人事 办公 企业文化移动化

行政审批,手写签名,通知公告,任务管理,工作日报、月报,公司文化制度建设,根据权限随时可查看发布

业务自动化

各岗位业务流程,所需要操作的工作业务,一键设置,自动按岗位及权限推送工作任务及目标

流程网络化 移动化

波尔云基金理财CRM客户管理系统使用后,在全国各地分公司,在电脑、手机端同步体现,360度立体化管理

基金理财行业crm特有管理流程

基金理财行业特有的服务功能,让企业内核心业务不再成为难题,管理移动化,尽在掌握

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