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海风CRM-客户管理CRM

全面完整记录客户洽谈进展信息,即使销售人员离职后其它销售人员也依然可以很好的跟进该客户。

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品牌名称:海风

公司名称:烟台海风网络科技有限公司

产品类别:客户CRM

公司地址:烟台开发区万寿山路5号内一号3楼

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客户管理

全面完整记录客户洽谈进展信息,即使销售人员离职后其它销售人员也依然可以很好的跟进该客户;

客户的申请、指派和收回功能,不仅可防止撞单也便于客户资料的交接;

可以把客户资料共享给指定的用户,多人共享;

自由增加客户联系人,客户与联系人绑定;

提前设定客户联系日期,到达指定日期系统将自动提示跟踪客户;

客户的购买记录和项目信息集中统计在一个页面,客户历史信息一目了然;

客户的精确检索和模糊检索,快速找到特定客户;

客户资料的导入导出;

删除的资料都存放在回收站,只有管理员才能彻底删除,有效防止了误删和恶意删除,让客户资源成为公司永恒的资产;

图表统计分析客户的区域分布、行业分布、分类分布、跟进程度分布、每月新增分布、销售额排行等等;

联系人管理

全面完整记录联系人洽谈进展信息,即使销售人员离职后其它销售人员也依然可以很好的跟进该联系人;

联系人的精确检索和模糊检索,快速找到特定联系人;

联系人生日的自动提醒;

联系人联系次数的排行和联系周期的统计;

删除的资料都存放在回收站,只有管理员才能彻底删除;

项目管理

全面完整记录项目洽谈进展信息,即使销售人员离职后其它销售人员也依然可以很好的跟进该项目;

销售漏斗功能:图形展示各个阶段项目所占比例和分布情况;

系统智能统计将来某个时间段的项目销售额;

项目的精确检索和模糊检索,快速找到特定项目信息;

删除的项目信息都存放在回收站,只有管理员才能彻底删除;

图表统计分析项目的区域分布、行业分布、阶段分布、人员分布、每月新增等等;

合同管理

全面完整记录合同信息,支持图文混排,可以上传合同附件;

智能统计各个月份合同金额及所占比例;

在合同页面可以实时查看合同的购买产品明细和回款状态;

合同的精确检索和模糊检索,快速找到特定合同信息;

删除的合同信息都存放在回收站,只有管理员才能彻底删除;

图表分别统计分析合同金额和合同数量的区域分布、行业分布、阶段分布、人员分布、每月新增分布等等;

回款管理

系统根据合同的回款情况自动提示建立回款计划;

一份合同可以建立多次回款计划,支持多次付款;

到期后,系统自动提示应收账款;

系统自动提示开票,票据类型可自由设置,动态管理;

删除的回款信息都存放在回收站,只有管理员才能彻底删除;

图表统计分析回款金额的区域分布、行业分布、阶段分布、人员分布、每月新增分布等等;

售后管理

售后分投诉和服务两大类;

投诉和分类的方式、分类等重要字段等都可自由动态设置;

售后一个阶段处理完毕后自动进入下一个阶段;

支持图文混排,完整记录售后信息;

删除的投诉信息和服务信息都存放在回收站,只有管理员才能彻底删除;

费用管理

费用分为已审批费用和已使用费用;

支持费用申请和费用记录的批量处理;

审批级别分四级,也可以小于四级;

支持部分金额审批,并可备注申请理由和审批意见;

费用的精确检索和模糊检索,快速找到特定费用信息

删除的费用信息都存放在回收站,只有管理员才能彻底删除;

图表统计费用的分类分布、人员分布、月份分布,可以统计分析某个具体项目的费用使用情况;

统计时已使用费用、已审批费用、待审批费用在一个页面同时图表展示,能一目了然掌控费用的使用情况;

采购管理

全面完整记录采购信息,支持图文混排,可以上传合同附件;

智能统计各个月份采购金额及所占比例;

在采购页面可以实时查看采购明细和付款状态;

采购的精确检索和模糊检索,快速找到特定采购信息;

删除的采购信息都存放在回收站,只有管理员才能彻底删除;

图表分别统计分析采购金额的区域分布、行业分布、阶段分布、人员分布、每月新增分布等等;

库存管理

仓库可以自由添加设置;

入库单可以由采购单转化也可以直接填写入库单;

入库和出库都需要提交申请,只有拥有入库和出库的管理人员批准了后才可以入库和出库;

生成订单后系统提示填写出库申请,出库申请通过后自动出库,并提示发货;

各个仓库之间可以进行库间调拨;

提示信息